中國主題公園項目發展預測報告

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來源：AECOM

據報告，中國主題公園市場在短期及中期內並未出現飽和，目標市場將擴展至同樣擁有百萬級人口的三、四線城市。

中國主題公園在過去的二十年里發展迅速。隨著中產階級的不斷壯大，以及國內交通條件前所未有的改善，國民主題娛樂需求極大增加。為此，中國各地規劃建設了大量的主題公園以應對該需求。AECOM《中國主題公園項目發展預測報告》重點介紹了主題公園行業歷史和未來趨勢，以及行業增長情況，旨在讓讀者能更好了解中國現有和未來的主題公園規模及特點等。

主題公園定義

主題公園屬於遊樂園的一種，園區內通常包含多個具有不同故事線的區域，區域內的景觀，建築，人造景點及活動設施均基於一個或多個特定的主題。其特徵主要包括：長期商業經營，有大量資金投入，建設有遊樂、餐飲、零售和其他綜合服務設施，遊客需付費參觀遊覽，有固定經營場所，室內、室外或室內外結合的封閉式園區。

本報告篩選標準

本研究報告所選取的主題公園樣本主要由國內外主題公園經營商在中國大陸地區經營的，具有一定投資規模，占地及一定比例娛樂設施，在當地有一定知名度，並符合主題公園定義標準的，城市級主題公園構成。

所選取研究主題公園需要有一定投資額，占地規模，不包括室內娛樂體驗中心，小型遊樂場；

所選取研究主題公園需具有一定比例的遊樂設施，不包括特色小鎮，純景觀類公園，純商業類景區，單體海洋館及動植物園；

所選取研究主題公園範圍僅限於陸公園，不包括水園。

中國現有及擬建主題公園項目概覽

中國主題公園建設正處入快速發展期，2017年中國主題公園遊客總量增幅近20%，大力推動了全球主題公園的遊客增長。預測至2020年，整體遊客量將超越美國，成為世界最大的主題娛樂市場。

本次研究的中國主題公園包括現有和未來的城市級主題公園項目數量共計約200個，其中現有項目128個，已發布官方消息在2025年前完成建設的未來項目至少70個。然而，一些業內人士指出中國的「主題公園」數量遠多於此，我們認為其中大多為小規模經營的遊樂園，而非城市級的主題公園。

擬建項目多集中在華南，華東等經濟發達地區。隨著國內主題公園快速開發建設，中國主題公園遊客總量現今已達到近1.9億人次。

主題公園遊客量增長基本與主題公園數量增長同步。自1993年起，主題公園遊客量增速逐漸超過主題公園數量的增速。中國主題公園的年平均遊客量也從近100萬提高至2017年的150萬。過去十年(2008-2017)，主題公園遊客量每年平均增長13%，預計該市場將持續快速增長至2020年。

中國主題公園遊客總量現今已達到近1.9億人次。到2020年，預計遊客量將達到2.3億。基於2017年的14億人口，中國主題公園人均訪問量為0.13，預計到2020年將增加到0.16。本研究報告預計，美國主題公園現今人均訪問量達0.65，為中國2020年水平的4倍，預示著中國主題行業仍有持續增長的空間。

隨著中國中產階級人口的增加和交通系統的改善，對休閒和主題公園的需求預計亦將會增加。如開發商和經營商能夠提供高質量，具有愉快和安全舒適遊玩體驗的主題公園設施，整體遊客量仍會增加。

現有主題公園市場容量和規模

中國現有的主題公園主要集中在經濟較為發達，人口眾多，且氣候相對溫和的東南沿海地帶，以長三角及珠三角最具代表性。

主題公園分布最多的地區為華東地區，其數量占全國的34%，主要基於華東地區龐大的人口規模和經濟總量。中部地區人口和GDP總量都很龐大，但城市級規模的主題公園數量相對較少，表明了中部地區主題公園市場仍有增長潛力。

主題公園分類

中國的主題公園概念相較其他國家更為寬泛，因此主題分類更加多樣。我們根據此次研究所選取的主題公園標準，將主題公園劃分為動物/海洋動物、歷史/文化、奇幻/卡通人物、影視/媒體、無明顯主題/器械、自然/景觀及其他主題共計7種類型。

「無明顯主題」指沒有或僅有少量主題內容的主題公園，其園區內故事線或主題設計薄弱，且不針對任何特定的細分市場。

國內目前現有的主題公園中，無明顯主題類公園占比53%，由主打器械類騎乘設施的公園組成。有明顯主題類公園占比47%。設計，建造和經營具有特定主題的公園比沒有主題的公園更具挑戰性。國際經驗顯示，具有明顯主題的公園整體表現優於無明顯主題的公園。

有明顯主題的現有項目中，奇幻卡通類和歷史文化類占比最高，分別為16%和13%。

主題公園遊客量特徵

中國主題公園現今總遊客量已達1.9億人次，但遊客量不足200萬的主題公園占比達85%，遊客量達300萬以上的主題公園占比不足10%。達到300萬遊客量的主題公園通常被認為是區域性大規模主題公園。

中國主題公園現階段有明顯主題和無明顯主題類公園的數量大致相當，但有明顯主題類公園的遊客量表現通常優於無明顯主題類。遊客量超過400萬的大部分主題公園皆有明顯主題。

雖然擁有強主題的公園並不能保證成功，但擁有獨特主題和提供卓越遊客體驗的主題公園可以增強其吸引力和適銷性。

主題公園投資額特徵

遊客量通常與設施規模和資本投入相關。遊客量較大的公園通常需要設置更多的設施，景點和公共區域，為此需增加相應的資本投入。

現經營的主題公園中，投資額在人民幣10億以下的主題公園超過半數。投資額在人民幣10億以上的主題公園，其投資額主要集中在人民幣11-30億區間。投資額超過人民幣50億的主題公園僅有2座，即珠海長隆海洋王國與上海迪士尼樂園。

連鎖主題公園經營商分析

華僑城在1988年建設的錦繡中華開啟了國內主題公園品牌化經營之路。至今，中國已有七家大型主題公園連鎖經營商，其中六家中國公司，一家國際公司(華特迪士尼集團)。

本地連鎖主題公園經營商已經營品牌連鎖主題公園達53家。連鎖主題公園經營商正持續擴大其主題娛樂產品組合，以增加遊客量和營業收入。

連鎖主題公園經營商旗下經營的公園數量占總數的42%。

連鎖主題公園經營商旗下公園總遊客量達到近1.3億，占全部主題公園總遊客量的67%，包括了國內首家遊客量超1,000萬的上海迪士尼樂園。

主題公園票價分析

中國現有主題公園成人票定價多位於在150人民幣以上，且較多在200~250人民幣之間，平均價格為200人民幣。兒童票定價普遍低於150人民幣，平均價格則為130人民幣。

兒童票與成人票票價比例整體在60%左右。兒童票與成人票比例在50%~60%區間的數量接近整體主題公園的半數，低於50%的個數僅占總體的3%，超過70%的個數占總體近三分之一。

從歷史數據來看，隨著消費者購買力的增加，支付意願增加以及主題公園的擴張和升級，中國主題公園門票價格上漲速度明顯快於通貨膨脹速度。

主題公園的門票定價較為複雜，因為許多不同的促銷活動通常都有優惠價格，如團體票務銷售，在線門票銷售和季節性活動等。經營者需謹慎對待門票收益率，即平均門票價格與公布的成人門票價格之間的比率。根據季節性因素，經營商將調整門票價格以優化整體公園利用率和收入。隨著越來越多的門票通過在線上銷售或移動設備銷售，實施收益管理解決方案的能力要求也在增加。

中國擬建主題公園概覽

根據已發布的官方消息，在2025年前建設完成的未來項目至少有70個，目前據稱在建項目約50個，且有國際品牌如環球影城、六旗等進駐國內市場。本報所選取的擬建項目研究範圍不包括沒有官方宣布的主題公園項目。

計劃擬建的主題公園主要集中在華東、華中、西南三個區域。

未來中國主題公園開發將受政府最新出台的「關於主題公園建設發展新規定」的影響，一定程度上將規範主題公園的開發。

擬建主題公園分類

中國擬建主題公園的主題化愈發明顯，有明顯主題的項目占比高達87%，遠高於目前比例。其中依舊以歷史文化和奇幻卡通類項目占比最高，分別為28%和27%，反映了市場的需求導向和遊客偏好。隨著競爭的加劇，主題公園經營商正在尋求創造獨特且差異化的產品，以針對特定受眾或人口特徵。

擬建主題樂園遊客量特徵

至2020年底，主題公園年總遊客量預計將達到近2.3億人次，較2017年增長0.5億人次。預計大多數新建主題公園遊客量在100-200萬之間。通過在規模，內容和投資方面進行適當的綜合規劃，不同規模的主題公園都可以做到盈利。

擬建主題公園投資額特徵

2018年(含2018年)至2020年擬建主題公園的投資總額為人民幣745億。2021年至2025年的投資總額預計為人民幣1,300億，平均投資額約為每座人民幣29億。這一投資水平明顯高於過去幾十年建造的主題公園。不斷增長的投資額反映了現代主題公園更精細和複雜的主題故事線，騎乘設施和演藝活動的設計，也反映出了更好的景觀設計和更高的遊客量預期。

中國擬建主題公園經營商

未來三年的主題公園數量仍將快速增長，已確認的未來主題公園項目中，近70%的擬建項目為連鎖主題公園經營商開發和建設。連鎖主題公園經營商利用不斷增長的消費和旅遊業契機，繼續擴大其在新城市和目的地的投資組合。中國許多城市鼓勵主題公園發展，以促進文化產業和服務業並提高居民生活質量。更多的國際主題公園商將進駐中國，如環球影城，默林娛樂和六旗等。