2018年的廣東遊戲產業:1811億規模、7761家企業、270億出海收入

今天(1月15日),廣東省文化和旅遊廳指導、廣東省遊戲產業協會主辦的「同心聚力·砥礪前行」2018廣東遊戲產業年會暨「金鑽榜」發布儀式在廣州保利世貿博覽館舉行。大會期間,廣東省遊戲產業協會執行會長魯曉昆發布了《2018廣東遊戲產業報告》。

總體來看,廣東遊戲營收再創新高,發展速度繼續高於全國平均水平。2018年廣東省遊戲規模達到1811億元,占全國比例76.2%。與此同時,廣東省遊戲營收規模同比增長8.4%,也高於全國營收規模7.5%的同比增長。

除此之外,2018年廣東省遊戲企業超7761家,同比增長率高達81%。在全國TOP50遊戲企業中,廣東遊戲企業占了13家,占比達26%。同時截至2018年12月末,廣東省上市遊戲企業已經達44家,總市值超3萬億。

在遊戲審批方面,2018年廣東省遊戲審批數量約為497款,占全國遊戲審批量約24.1%。同時出海營收也在逐步攀升,2018年廣東遊戲出口營收規模達270億元,同比增長23.8%。

以下是手遊那點事帶來的報告相關解讀:

一、2018年廣東省遊戲營收規模達1811億元,占全國76.2%

2018年廣東省遊戲(簡稱廣東遊戲,包括客戶端遊戲、移動遊戲、網頁遊戲、遊戲遊藝機和家用遊戲機)營收規模達1811.0億元,占全國比例76.2%。廣東省網路遊戲(客戶端遊戲、移動遊戲、網頁遊戲)占全球遊戲營收規模的19.4%。2018年廣東遊戲產業營收規模國內占有率保持穩定提升,主要得益於移動遊戲在豐富產品儲備的情況下營收取得了較大幅度的增長,同時客戶端遊戲營收仍然保持穩定,推動了廣東遊戲產業市場份額的提升。

2018年,廣東遊戲營收規模增量為140.5億元,較2017年有所降低,廣東遊戲營收主要來自於以下細分行業:

移動遊戲行業營收達1045.3億元,占全國移動遊戲營收規模的78.0%,營收增量較2017年的325.3億元明顯降低。導致這種情況的原因,一方面受到國內移動遊戲市場逐漸成熟的影響;另一方面則與移動遊戲市場新遊戲上線資質及治理違規問題有關。

客戶端遊戲行業營收達531.1億元,占全國客戶端遊戲營收規模的79.8%,市場規模較2017年下降了21.7億元。從用戶需求角度考慮,客戶端遊戲整體市場短期仍然可以保持穩定,但考慮到企業研發客戶端新品意願降低的因素,客戶端遊戲市場可能會出現一定程度的萎縮。

網頁遊戲行業營收達65.1億元,占全國網頁遊戲營收規模的41.7%,市場規模和全國占比均岀現明顯下滑。這一方面是因為廣東地區主營網頁遊戲的企業出現了向移動遊戲業務發展轉型的情況,導致網頁遊戲業務有所收縮,精品持續稀缺;另一方面也受到監管影響,2018年僅有4款新遊進入市場。

家用遊戲機行業營收達7.6億元,占全國家用遊戲機營收規模的13.1%。

二、廣東遊戲企業達7761家,行業重心不斷南遷

截至2018年底,廣東省持《網路文化經營許可證》的網路遊戲企業達7761家,較去年同期新增3462家。雖然2018年整體遊戲產業增長較為緩慢,但廣東地區申請《網路文化經營許可證》的遊戲企業仍然呈現爆發式增長,增長率達81.0%,這主要得益於廣東地區的發展環境:

第一,廣東政府落實簡政放權,降低了主體準入門檻。

第二,廣東遊戲產業守法意識增強,注重資質齊全。

第三,遊戲產業重心南遷勢頭明顯,騰訊、網易兩家龍頭企業的輻射聚合作用也越發顯著。

在此背景下,促進了廣東網路文化市場民間投資活躍,2018年持有《網路文化經營許可證》的企業數量大幅度增長。

廣東省網路遊戲企業主要集中在深圳(4498家)、廣州(2768家)兩市,其餘依次為東莞98家、珠海96家、惠州83家、汕頭31家、茂名30家、佛山22家、江門22家、中山20家、韶關16家、揭陽15家、河源12家、肇慶11家、梅州9家、湛江9家、汕尾8家、清遠8家、潮州3家、雲浮2家。

隨著廣東營商環境的改善,騰訊、網易等遊戲行業龍頭企業的輻射聚合作用愈發明顯,同時廣東新興流量管道占據全國市場重要地位,2016年以來北京、上海、成都、江蘇等地的網路遊戲企業開始大規模在廣深組建團隊,整個網路遊戲行業的重心不斷南遷。

三、全國TOP50遊戲企業廣東占13家,領軍公司逐漸增多

截至2018年年底,中國遊戲營收T0P50企業中廣東省占據13家,相對於較高的遊戲營收占比,廣東遊戲企業在頭部遊戲企業的數量占比上優勢稍顯較小。這主要是因為騰訊、網易等大型遊戲企業占據了較高的國內市場份額,但在中國遊戲營收TOP50中,廣東遊戲企業的數量占比仍居於全國首位。

截至2018年年底,在199家中國上市遊戲企業中,廣東上市遊戲企業44家,占22.1%,較201年增長了5家,數量上仍位居全國首位。廣東省作為改革開放以來重要的發展地區,擁有完善的政策、資本體系和豐富的互聯網人才、技術儲備。

2018年,廣東省進行IPO的遊戲企業共有10家,占比超過2018年國內進行IPO遊戲企業總數的一半,且其中5家已於本年內上市。廣東遊戲企業實力不斷增強,投融資活動頻繁,這也增加了遊戲企業的上市需求。

2018年,廣東營收在5億元以上的遊戲企業較2017年增長了4家,在20億元以上的遊戲企業為6家,較2017年增長了2家,整體呈現增長趨勢。多數遊戲企業都在本年度保持住了原有的營收規模,並在原有基礎上做到營收增值。

截至2018年12月末,廣東省上市遊戲企業共44家,總市值達到31434億元,其中A股27家,總市值達到2681億元,港股13家,總市值達到26147億元,美股4家,總市值達到2606億元。

地區分布上深圳26家,廣州9家,汕頭4家。2018年新上市的遊戲企業分別為虎牙、第七大道、指尖悅動、創夢天地、匯量科技,其中除虎牙為美股上市外,其餘均為港股上市。更多遊戲企業選擇在海外或港股上市,主要是受到市場環境影響,越來越多的遊戲企業試圖開拓海外市場,企業選擇於海外或香港上市,有利於讓海外用戶與投資者對其加深了解,更加認可其遊戲資產價值。

四、2018年廣東省遊戲審批數量約為497款,占全國遊戲審批量約24.1%

2018年,廣東省遊戲審批數量約為497款,占全國遊戲審批量約24.1%。數量上相對於2017年大幅度下降,主要是因為兩方面因素。第一,監管部門於2018年3月暫停了遊戲版號的審批及備案。第二,監管部門希望通過實施網路遊戲總量調控,來控制新增網路遊戲上網經營數量,探索符合國情的適齡提示制度,釆取施限制未成年人的使用時間。

2018年經國家審批的遊戲中,廣東客戶端遊戲審批量約15款,占廣東遊戲審批總量的3%;移動遊戲審批量約478款,占96.2%;網頁遊戲審批量為4款,占0.8%。

移動遊戲方面,經過2017年申報審批數量的爆發式增長,產品也出現諸多問題,例如棋牌類遊戲在數量掩護下出現涉賭玩法、遊戲產品同質化嚴重導致換皮產品數量激增、遊戲產品宣傳內容低俗、未成年人沉迷遊戲加重等現象層出不窮。因此,2018年移動遊戲也受到了更嚴格的監管。

五、2018年廣東遊戲出口營收規模達270億元,同比增長23.8%

截至2018年度,廣東遊戲出口營收規模達到270億元,同比增長23.8%其中。網路遊戲出口營收約199.3億元,占廣東遊戲出口總額的73.9%。

2018年,廣東省遊戲出口營收規模穩步提升。一方面,在過去幾年出海的遊戲企業市場份額得到擴張;另一方面,選擇拓展海外市場的廣東遊戲企業也在不斷增加,擴大了廣東省出口遊戲營收的規模。

中國移動遊戲能夠在海外多地區獲取較高份額主要是因為兩個方面:

第一,在近年來國內移動遊戲市場高速發展的催化下,移動遊戲研發實力突飛猛進,在技術上已經在海外多地區取得領先優勢,更有利於提競爭力並在海外市場取得成功。

第二,國內移動遊戲企業積極出海對各地區市場份額的提高產生促進效果,出海遊戲企業分兩種情況,一種是為避免國內市場競爭而主動布局海外的遊戲企業,另一種是發覺海外市場前景積極布局的遊戲企業,後者多為國內市場中較有優勢的企業。

2018年廣東省出口收入TOP20移動遊戲中,各類型遊戲收入占比分別為:射擊類59%,角色扮演類15.8%,策略類13.2%,戰術競技類94%,非對稱性對抗競技類2.5%。

造成這種遊戲類型收入結構,主要是因為2018年廣東遊戲企業有多款射擊類遊戲在海外市場反響火爆,使得傳統的角色扮演類和策略類遊戲出口的收入占比被大幅度壓縮,這也說明仍存在更多品類擁有在海外市場成功的機會。

未來,廣東省遊戲企業將持續向四大方向發展,從高速度增長向高質量發展;順應國家政策要求;擴大市場範圍,參與國際競爭;以及逐步成為全球競爭中心。

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