日前，渤海租賃（000415，SZ）發布公告稱，公司將持有的天津銀行股份有限公司（以下簡稱「天津銀行」）106,993,500股股權，全部轉讓給海航資本集團有限公司（以下簡稱「海航資本」）下屬全資子公司BL Capital Holdings Limited（以下簡稱「BL Capital」）。
公告還顯示，截至6月30日，天津銀行歸屬母公司所有者權益帳面值為近453億元，渤海租賃持有的天津銀行上述股權對應權益帳面值為7.98餘億元。經雙方協商確定本次交易價格為9億元，對應的市淨率（PB）水平為1.13倍。
不久前，在股票名稱由「渤海金控」變更為「渤海租賃」，並將發展戰略調整為聚焦租賃主業、特別是航空租賃主業的發展後，渤海租賃便不斷出售非租賃業務的金融公司股權。小編注意到，渤海租賃此次出售天津銀行106,993,500股股權，是近期繼放棄收購渤海信托股權、轉讓聯訊證券股權之後又一次出清非租賃主業的金融公司股權的舉措。
9億元出售天津銀行1.07億股股權
11月30日，渤海租賃公告稱，與海航資本下屬全資子公司BL Capital簽署了《股權轉讓協議》及相關交易文件，BL Capital 擬以支付現金方式購買公司持有的天津銀行106,993,500股股權。參考天津銀行評估價值並綜合考慮市場情況，經雙方協商確定本次交易價格為9億元人民幣。
對於交易支付及交割安排，BL Capital在渤海租賃全資子公司香港渤海將持有的天津銀行股權轉移至BL Capital之日起的360個工作日內，將轉讓價款支付至香港渤海指定帳戶。本次股權轉讓前，香港渤海以其持有的上述天津銀行股權操作了一筆3500萬美元股權質押融資業務，香港渤海將其持有的天津銀行這部分股權質押予UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited（下稱「UOB」）。本次交易完成後，BL Capital將以其持有的天津銀行股權繼續質押予UOB為香港渤海前述融資提供股權質押擔保。
此外，因渤海租賃及BL Capital同受渤海租賃控股股東海航資本控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。
天津銀行
資料顯示，天津銀行成立於1996年11月，原名天津城市合作銀行，2007年2月，更名為「天津銀行」，並獲準跨區域經營，從地方銀行變身為區域性股份制銀行，目前註冊資本60.71億元。2016年3月，天津銀行在香港上市，成為天津市國有企業IPO募集資金最高和資產規模最大的上市公司。截至2018年6月30日，天津銀行總資產6500.03億元，歸屬於母公司所有者權益452.99億元，2018年半年度營業收入59.61億元、淨利潤28.40億元（以上數據未經審計）。
渤海租賃持有天津銀行股權要追溯到2016年3月，彼時渤海租賃同意公司全資子公司香港渤海出資不超過1.02億美元等值港幣認購天津銀行公開發行的H股股票。2016年3月30日，天津銀行完成H股股票發行配售，香港渤海共獲得配售天津銀行H股股票106,993,500股，獲配價格7.39港元/股，認購金額為790,681,965港元（折合約1.019億美元）。
截至2018年6月30日，香港渤海以所獲認購的106,993,500億股股權，持有天津銀行1.76%股權，位列天津銀行第九大股東。而如果此次股權轉讓完成，BL Capital將取代香港渤海成為天津銀行第九大股東，渤海租賃全資子公司香港渤海也將不再持有天津銀行股權。
此外還注意到，渤海租賃還於10月24日晚間發布了《關於終止籌劃重大資產重組事項的公告》，稱將終止收購渤海國際信托股份有限公司。
今年6月份，渤海租賃旗下公司皖江金租(834237.OC)尋找到了新的意向買家。安徽交控表達了受讓皖江金租16.5億股股權的意願。目前，雙方正在協商。
渤海租賃表示，這是為了落實公司的發展規劃，聚焦租賃主業特別是航空租賃主業的發展，打造專業化的租賃產業集團，優化公司資產結構，降低公司資產負債率。
渤海租賃2018年半年報顯示，資產總額為2922.43億元，歸屬母公司股東淨資產331.50億元，做到營業收入198.70億元；歸屬於母公司所有者的淨利潤為12.90億元，資產負債率為87.33%。
持續出售金融公司股權
從此次交易估值角度來看，天津銀行為香港聯合交易所上市公司，但其交易不活躍，其二級市場價格不具有參考性。
截至2018年6月30日，天津銀行歸屬母公司所有者權益帳面值為4,529,934.20萬元，公司持有的天津銀行106,993,500股股權對應的帳面價值為79,840.11萬元，本次交易價格對應的PB水平為1.13倍。
實際上，這並不是渤海租賃第一次出售金融公司股權，近期渤海租賃已經連續多次出清了旗下持有的金融公司股權。
今年10月，當時還名為「渤海金控」的渤海租賃，發布公告終止收購渤海信托（即渤海國際信托股份有限公司）股權，稱「公司擬將發展戰略調整為聚焦租賃主業、特別是航空租賃主業的發展，打造全球領先的、專業化的租賃產業集團，不再拓展多元金融業務並逐步剝離與租賃主業關聯度低的金融或類金融投資，切實降低整體資產負債率，提高租賃主業服務實體經濟的能力。」
另外，也是今年10月，渤海租賃與廣州開發區金融控股集團有限公司簽訂《股權轉讓協議》及相關附屬協議，擬向廣州開發區金融控股集團有限公司出售其持有的聯訊證券1.526億股股份，占聯訊證券總股本的4.88%，也是渤海租賃持有聯訊證券的全部股份，轉讓價格為3.5元/股，轉讓總對價 5.34億元。
在此之前，渤海租賃旗下擁有保險、證券、銀行、租賃等多種金融公司股權，並將公司冠名為「渤海金控」，如今在「去金控、聚焦租賃主業」的發展戰略之下，渤海租賃已經開始不斷出清旗下持有的金融公司股權。
對於出售天津銀行股權一事，渤海租賃表示：「本次轉讓將使公司獲得一定投資收益並做到資金回流。本次交易有利於優化公司資產負債結構，降低公司資產負債率，具體對公司財務報表的影響金額以經會計師審計的財務報告為準。本次出售所得資金將用於償還公司債務及補充經營資金。」
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