本期導讀：
以萃取為本質的情景案例法，不僅是一種教學手段，更是企業人才發展與價值創造的利器。每個員工都是案例主人公，創造、傳承組織智慧，並從中受益。
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情景案例的「六要素」
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搭建「智慧平台」，匯聚思想精華
-案例中心：專注標桿研究
-案例庫：收藏組織智慧
-百人團：孕育案例生態
-內外並重：放大案例價值
本文是2018年11月推送的第31篇乾貨，計4003字，閱讀時間8分鐘。
文 |張文祥 中國銀行國際金融研修院案例中心主任
來源| 《培訓》雜誌11月刊
價值創造
對企業來說，是永恒的主題
它需要兩個關鍵要素：
科學管理&創新經營
究其本質
二者都與工作情景密不可分
因此
剖析、研究情景案例的重要性就不言而喻了
今天要講的
正是以萃取為本質的情景案例法
▼▼▼
最初，案例教學作為一種工商管理教學模式，由西方引入中國，拓展了企業經營者看世界的視野，做到了企業管理的精益高效。如今，當我們又一次站在歷史巨變的潮頭，「讓案例成為一種工作方式」已是中國企業發展的共同主題。
為此，中國銀行結合多年實踐積累下的典型案例，並融匯眾多企業的管理經驗，將14年來的案例研究成果凝結為「情景案例工作法」，創想出一種「工作案例化，案例工作化」、用案例推動企業經營管理的新模式。
回首 · 情景案例法的14年
探索期（2004～2008） 這一階段，中國銀行先後邀請了哈佛大學和北京大學案例中心的專家師資前來授課；同時，以匯豐銀行、花旗銀行和其他精選的世界500強企業作為標桿，引入典型金融案例，提煉出案例教學的一般規律和運作精髓，據此形成體系化、全案例的課程，並將其植入企業高端人才和中層管理者培養項目中。
轉化期（2008～2012） 進入轉化期後，我們首先與外部咨詢公司協同開發出三門溝通主題教學案例——對上溝通、平層溝通及對下溝通，此時的案例普遍存在內容單薄、信息量不足、無法充分還原真實情景等問題。隨後，在上海國家會計學院和北京國家會計學院的協助下，中國銀行嘗試主導了一系列高級研修課程，針對此前的症結逐個擊破，並由高管學員將升級後的案例教學法引入自己所在部門，遷移內化為下屬經營管理人才的主要培養模式，從而做到自我賦能。
中國銀行「案例教學師資培訓班」課堂現場
創設期（2012～2014） 兩年間，中國銀行逐漸破解企業情景案例范式，繼而完成了三個「第一次」——第一次提出「情景案例」的概念，第一次推出屬於自己的案例開發模型，第一次建議設立情景案例中心。
成熟期（2014～今天） 隨著情景案例法的日趨成熟和完善，中國銀行逐步開拓出案例批量化生產能力，解決了負面案例價值點提煉的難題，並搭建起分層分類的案例體系、動態更新的案例庫和敬業專業的案例研究團隊。中國銀行案例文化由此形成。
大揭秘：情景案例的「六要素」
如果要為「情景案例工作法」下一個定義，可將其歸納為：
以創造企業經營管理價值為目的，依托典型業務項目，遵循內部管控規範，展現決策層、執行層和經辦層的真實行為過程，挖掘其中可復制、借鑒、推廣的價值點，從而提升企業整體的經營管理和價值創造能力。
企業案例涉及的業務範圍跨度很大，從組織結構、管理流程，到產品技術、風險管控等，都可以提煉出情景案例。值得一提的是，我們借由案例所還原的應當是具有企業經營特點、發生在每個員工身邊、可落地的管理「情景」，而非抽象、寬泛的管理「情境」。
在實際落地應用時，以下六項要素需要統籌兼顧。
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案例研究：作為情景案例工作法的基礎，案例研究要求我們借助商業思維，通過剖析典型案例，促使員工進入特定的行銷情景和過程，建立真實感受，從而尋求經營問題的最佳解決方案。
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案例規劃：「凡事預則立，不預則廢」。做好規劃，就要從設計思維和產品思維出發，站在組織視角，思考做多少案例、做什麼案例。
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案例開發：這一階段不僅是提取企業「價值基因」的過程，也是情景案例法的獨創性貢獻，最具技術含量，因此需要企業內部的案例專家和業務專家配合作戰，雙方「在位做事，越位思考」，做到案例的持續迭代。
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案例轉化：眾所周知，做到智力資本增值的關鍵在於推動轉化、學以致用。過程中，企業的案例開發專家進階為案例價值展示專家，在員工培訓時不僅要分享外部經驗，更要講述自己身邊鮮活可見的標桿案例，讓組織智慧可見、可傳承，繼而反哺企業的價值創造。
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案例評價：情景案例是動態的，而非一成不變。因此，定期檢驗、評價它們在工作中的轉化效果，並持續迭代，才能建立起一套案例轉化機制，做到常態化運作。比如，企業可以每年舉辦案例開發工作坊和教師訓練營，讓案例流動起來。
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案例文化：要想真正達成「工作案例化，案例工作化」，我們始終倡導讓情景案例成為全體員工的通用語言和企業文化的一部分。唯有如此，才能使和諧的案例文化生態成為現實。
智慧平台：將組織的思想精華收藏 情景案例體系的創設是一個架構龐大的長線過程，整體可以分為「征集、編寫、學習、研究、共享」五部分。借此，散落在企業各層級的管理思想得以沉淀，匯聚成智慧平台，從而激勵員工重構知識體系，推動管理和業務的雙重創新，最終幫助企業完成學習型組織的構建。
案例中心，專注標桿研發
企業要想搭建起經營管理的智慧平台，設立情景案例中心勢在必行。
一方面，案例中心承擔著案例開發與教學的專項研究，這是它最核心的基本技能。
具體來說，包括拿出一套較為完善的案例開發、應用、管理的制度規範，統一案例成果審驗標準，同時策劃實施一系列典型業務項目的案例開發培訓班，批量化產出標桿案例。此外，還要參與組建案例研究專家委員會，由各職能部門分別舉薦一定數量的業務專家，負責本部門的案例主題審查和組織推動。
另一方面，案例中心還肩負著打造企業案例庫的重任，這實則為企業管理的系統化和智能化奠定了基礎。
為此，案例中心首先要完善情景案例的上傳、標籤化、檢索等基本功能的建設，確保優質的用戶體驗，使員工產生持續登錄意願；其次，動態管理庫存案例，根據用戶行為持續更新知識體系，並進行個性化推薦；更重要的是，強化案例庫的內部品牌建設，在其進入高效穩定的運作周期後，借助企業主題活動等形式，拉升案例庫使用流量，使之成為案例傳播和經驗共享的載體。
案例庫，讓智慧有「庫存」
案例庫的存在，不僅將情景案例儲存了下來，更做到了企業智慧的組合管理、精準傳承和價值再創造。
以中國銀行為例，案例庫自上而下分為三級。一級庫由總行建立，部署案例管理的總體戰略；二級庫屬於省級分行，聚焦所屬區域的案例研發；三級庫則由各地方分行負責，具體推動案例的落地執行。
案例庫中的內容素材主要有三個來源。
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首先，我們可以借助各種主題活動，在企業內征集情景案例。主題活動通常覆蓋面大、影響範圍廣，能夠迅速深入一線，挖掘出貼近業務的優秀案例。
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其次，以案例開發教學的訓練營為陣地。在這些培訓班中，參訓人員大多為具備一定經驗的內部講師或管理者，同時，為了保證培訓質量，企業一般還會邀請案例中心專家進行授課、點評和輔導。基於教師和學員兩個群體的優選，以及完善的環節設計，情景案例培訓班產出的案例成果通常質量不俗。
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此外，各部門的業務宣導也是優質案例的重要來源，相關文本、視頻、微課等成果都可以上傳到案例庫中。
「百人團」，共育案例生態
如果說案例中心和案例庫是打造企業智慧平台的起步期，那麼，組建一支專業、敬業的「情景案例研究百人團」隊伍，就意味著平台步入了發展期階段。
「百人團」自上而下覆蓋企業各層級，由案例經營管理人員、案例開發人員和案例教學人員按照2：3：5的配比組合而成。其中，占比最多的案例教學人員承擔著案例甄選和案例解構兩個關鍵行為，直接決定了情景案例工作法的科學化程度。
企業內部的案例教學人員分為專職講師和業務專家兩類。專職師資主要借鑒經典案例教學法，深度挖掘並高效傳遞案例價值；業務專家則憑借業務精深、經驗豐厚的自身優勢，教學過程更加聚焦實踐，同時善於運用復盤，引入案例當事人為學員現身說法。
在推動情景案例法落地應用的過程中，「百人團」作為企業核心力量，應當上下攜手、同步聯動——企業高層率先示範宣導，各部門積極提供資源保障，從而打通情景案例從創作到應用的價值鏈，孕育出獨具企業特色的案例文化生態。
內外並重，放大案例價值
到了智慧平台的完善期，情景案例法面臨著更為艱巨的挑戰——內部挖掘與外部探尋並重，為業務和管理提供即時的內容素材與智力支持。就企業內部而言，我們可以從如下角度入手，使情景案例價值最大化。
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用好培訓資源：在制定年度培訓計劃時，要將案例的開發與應用納入規劃之中，提前布局，使之與培訓資源充分融合。
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與業務加強互動：擴大案例匯編範圍，使業務部門能夠更便捷高效地獲取相關主題案例，以指導實踐。在此基礎上，鼓勵業務部門自主產出「衍生案例」，進一步豐富企業案例庫。
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創新案例呈現形式：例如，每天推送一篇文本案例或短視頻，降低員工學習負荷，從而提高案例普及率，優化傳播效果。
與此同時，企業還要不斷向外探索，圍繞時下熱點領域，嘗試引入國內外知名商學院案例庫的「頭部內容」，或與新興內容服務平台建立合作，獲得更多外部的優質案例資源。
作者有話說 ·案例有界而方法無界 情景案例工作法自雛形初顯，到成為企業人才發展與價值創造不可或缺的利器，經歷了從無到有、從模仿到創新、從單一視角到多維視角、從點線面到立體思維、從典型項目管理到綜合經營管理的演變，其過程不可謂不艱辛。
所幸，如今的它已經從單純的教學手段，拓展為傳承企業「價值基因」的系統方法論，與業務發展、基層管理、人心凝聚三大領域水乳交融。作為它的創想者，我始終堅信「案例有界而方法無界」——案例的有界性在於，每個企業的價值基因都有其個性化邊界；而方法的無界性則體現在它的普適意義，是企業提取價值基因的通用方式。
在情景案例方法論落地的過程中，企業里的每個人都是案例主人公——作為組織智慧的創造者、傳承者和受益人，我們書寫著自己身處企業發展和時代變革中的真實心路歷程，並將它們鐫刻上「情景」的烙印，從而賦予這些案例特有的實效性，繪出一幅幅鮮活的智慧畫卷；同時，我們也能返身從案例中找到自己的角色和貢獻點。這也許就是情景案例法最大的魅力所在。
而作為它的研究者，持續的自我革新與自我修復亦是必需。「不要人誇顏色好，只留清氣滿乾坤」。我相信，未來會有越來越多的志同道合者，一同踐行情景案例之路。
除了情景案例法
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