2017年中國藥品零售產業全景掃描 | 西普發布

2017年,零售藥店連鎖率首次超過50%,連鎖企業數量首次出現下降……過去一年是醫藥產業不斷深入發展並不斷融合的一年。

2018西普會上,中康資訊零售研究中心總監王強以《藥品零售產業競爭格局解讀》為題,剖析2017年中國藥品零售產業市場格局,透視藥品零售產業市場格局現狀與挑戰,解碼產業未來發展趨勢。以下根據演講整理,略有刪減。

王強 中康資訊零售研究中心總監

發布會現場

藥品零售產業市場格局現狀

整體增速放緩 行業兩極分化愈加明顯

2017年,零售終端市場規模達到3664億元,其中百強企業為1364億元,市場占比為37.2%。零售終端增速放緩,增速從2013年的11.4%下降到2017年的8.5%。百強企業增速略高於零售終端增速,但整體增速亦未明顯提升。

2013-2017年度零售終端銷售規模與百強銷售規模(億元)

2017-2018年度百強企業排行榜有49家企業排名上升,但也有23家企業排名下降。企業排名下降的主要原因是被上市企業或者業外資本控股、發展速度緩慢被超越,排名較後的百強企業是並購的重要對象。與此同時,上市連鎖並購頻繁,四大連鎖2017年發生並購起數超過50起。

2017年百強前十市場規模533億元,後十名34億元,前十名銷售規模是後十名的15.7倍。

這意味著,零售產業進入震蕩期,未來兩極分化會越來越明顯。

連鎖企業數量首次下降 連鎖率首超50%

行業整合加速,連鎖企業數量從2016年的5609家變成了2017年底的5409家,出現首次下降。

此外,2017年零售藥店門店數量達到45萬家,其中連鎖門店為22.9萬,連鎖藥店數超過50%,預計到2022年,連鎖率將達到60%以上。

藥品零售利潤持續降低 小型門店淘汰加劇

與2012年相比,2017年百強連鎖毛利和利潤率下降。租金成本和人工成本的上升是連鎖藥店面臨的主要問題,超過八成的企業都面臨成本上升。

2012年與2017年百強連鎖平均毛利與淨利潤

另一方面,基於11450家樣本門店統計,只占藥店總量25.5%的大型藥店(年營業額在360萬元以上)貢獻了67%的銷售額。

總體上看,全部可比門店2017年月均營業額同比增長4.9%;大型門店的經營狀況要好於小型門店;年營業額在60萬以內的小型門店月均銷售額下降的比例甚至達到60%,小型門店加劇淘汰的趨勢不可逆轉。

中西部省份增長率高 低級別城市市場發展快

目前,傳統發達地區市場規模依舊很大,例如廣東、江蘇、浙江、山東等省份。其中,百強連鎖市場規模中廣東穩居第一,百強企業也最多,其13家零售百強企業銷售規模占百強規模的13.4%。

而在市場擴容方面,中西部省份則表現出了較高的增長率。江西省及重慶增長率超過20%,其次是四川、雲南、湖南,增長率超過15%。

值得一提的是,目前大城市市場逐漸飽和,管道下沉,縣域藥店銷售占零售的比例接近32%,低級別城市市場發展快,部分省區甚至接近一半的銷售來自縣域藥店。廣東、江蘇和浙江等縣域市場最大的15個省區累計占全國縣域藥店銷售的80%,是管道下沉的優選區域。

全國各省區縣域藥店和城市藥店銷售占比

藥品零售產業面臨的挑戰

醫藥分業必然趨勢,但零售藥店承接院外處方受限

首先是處方來源的問題:政策允許處方外流,當前流出醫療機構以外的處方有限。成都、西安等地出台電子處方,廣西梧州市啟動處方信息共享平台建設。

其次是醫保支付方面,目前醫保統籌支付僅限於醫療機構;零售藥店的購藥僅限於醫保個人帳戶,無法進行統籌帳戶報銷;醫保支付對接零售藥店尚存在很多技術和監管難題。

專業藥事服務方面,全國職業藥師配比尚不足1,有41%和25%的消費者在藥店購買RX和OTC時認為服務不夠專業。

成本上升,毛利下降,管理模式迫切升級

粗放的管理方式已經不能滿足現在藥店的發展需求,藥店監管越來越嚴,經營成本也不斷上升,毛利進一步下降。

在企業擴張方面,現行管理模式不能適應長期的發展需求,新開門店的盈利周期拉長。精細化標準管理成為大型及中型企業擴張,快速復制門店及縮短盈利周期的關鍵。

目前零售藥店的平均人效、坪效處於較低水平,行業經營效率低下,零售屬性強,高附加值專業屬性弱,仍屬於低層次勞力密集型產業。

消費升級,千篇一律的藥店模式已無法吸引年輕消費者

在消費升級的今天,80後、90後已經成為消費的主力,他們在藥品消費方面有更多的選擇,年輕消費者期待實體藥店能夠提供更專業的個性化的服務。

此外,網購和跨境電商的興起,消費者有更多的選擇,保健品藥店銷售受到極大的衝擊,份額持續下降。網上藥品零售近年來不斷增長,且增幅較大,2017年達到60億元,同比增長33.3%。

中小型企業淘汰加速,中小型企業何去何從?

零售藥店市場淘汰加快,中小型企業成為企業並購的對象,中小型企業發展的生存環境也越來越惡劣。

首先是市場資源被大連鎖瓜分或者侵占,同時供應商資源也更願意向大連鎖傾斜,中小型企業特別是小型企業擁有的市場話語權越來越小。

其次,具有區域優勢的中小連鎖是資本和大型連鎖虎視眈眈的對象,他們在供應商資源與資金方面與大連鎖抗衡的能力有限。

藥品零售產業的未來趨勢

持續多年增長的連鎖藥店企業數量在2017年出現首次下降,連鎖藥店數量也超過了單體店數量。藥品零售市場的現狀是連鎖率不斷提升,市場集中度也不斷提升,連鎖藥店的競爭也越來越激烈。這是一個優勝劣汰的過程,強者會越來越強,弱者會被淘汰。

激烈的市場競爭必會導致一個結果:企業數量會越來越少。

隨著這一市場行為的繼續,未來大陸藥品零售行業跟隨發達國家的發展步伐,少數企業占據較高的市場份額,出現寡頭企業,寡頭企業將占據多的市場資源,甚至是壟斷市場。

另一方面,藥品零售市場的競爭強度也將升級,從拼碼頭、拼價格、拼行銷的低維競爭到拼資本 、拼資源、拼技術、拼管理的高維競爭。

由此,打造專業藥房、具有互聯網特徵以及場景式互動體驗,轉變以年輕一代的消費者服務為核心,成為實體藥店升級轉型的方向。

而處於市場弱勢的中小型連鎖,未來的發展有三大路徑:

一、被優秀大連鎖並購。這未必不是企業良好的生存、升級之道。

二、獨立發展。做強做大,成為區域市場重要玩家。

三、共享式生存。借力第三方平台資源,成為平台生態圈一部分。

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