2017年，零售藥店連鎖率首次超過50%，連鎖企業數量首次出現下降……過去一年是醫藥產業不斷深入發展並不斷融合的一年。
2018西普會上，中康資訊零售研究中心總監王強以《藥品零售產業競爭格局解讀》為題，剖析2017年中國藥品零售產業市場格局，透視藥品零售產業市場格局現狀與挑戰，解碼產業未來發展趨勢。以下根據演講整理，略有刪減。
王強 中康資訊零售研究中心總監
發布會現場
藥品零售產業市場格局現狀
整體增速放緩 行業兩極分化愈加明顯
2017年，零售終端市場規模達到3664億元，其中百強企業為1364億元，市場占比為37.2%。零售終端增速放緩，增速從2013年的11.4%下降到2017年的8.5%。百強企業增速略高於零售終端增速，但整體增速亦未明顯提升。
2013-2017年度零售終端銷售規模與百強銷售規模（億元）
2017-2018年度百強企業排行榜有49家企業排名上升，但也有23家企業排名下降。企業排名下降的主要原因是被上市企業或者業外資本控股、發展速度緩慢被超越，排名較後的百強企業是並購的重要對象。與此同時，上市連鎖並購頻繁，四大連鎖2017年發生並購起數超過50起。
2017年百強前十市場規模533億元，後十名34億元，前十名銷售規模是後十名的15.7倍。
這意味著，零售產業進入震蕩期，未來兩極分化會越來越明顯。
連鎖企業數量首次下降 連鎖率首超50%
行業整合加速，連鎖企業數量從2016年的5609家變成了2017年底的5409家，出現首次下降。
此外，2017年零售藥店門店數量達到45萬家，其中連鎖門店為22.9萬，連鎖藥店數超過50%，預計到2022年，連鎖率將達到60%以上。
藥品零售利潤持續降低 小型門店淘汰加劇
與2012年相比，2017年百強連鎖毛利和利潤率下降。租金成本和人工成本的上升是連鎖藥店面臨的主要問題，超過八成的企業都面臨成本上升。
2012年與2017年百強連鎖平均毛利與淨利潤
另一方面，基於11450家樣本門店統計，只占藥店總量25.5%的大型藥店（年營業額在360萬元以上）貢獻了67%的銷售額。
總體上看,全部可比門店2017年月均營業額同比增長4.9%；大型門店的經營狀況要好於小型門店；年營業額在60萬以內的小型門店月均銷售額下降的比例甚至達到60%，小型門店加劇淘汰的趨勢不可逆轉。
中西部省份增長率高 低級別城市市場發展快
目前，傳統發達地區市場規模依舊很大，例如廣東、江蘇、浙江、山東等省份。其中，百強連鎖市場規模中廣東穩居第一，百強企業也最多，其13家零售百強企業銷售規模占百強規模的13.4%。
而在市場擴容方面，中西部省份則表現出了較高的增長率。江西省及重慶增長率超過20%，其次是四川、雲南、湖南，增長率超過15%。
值得一提的是，目前大城市市場逐漸飽和，管道下沉，縣域藥店銷售占零售的比例接近32%，低級別城市市場發展快，部分省區甚至接近一半的銷售來自縣域藥店。廣東、江蘇和浙江等縣域市場最大的15個省區累計占全國縣域藥店銷售的80%，是管道下沉的優選區域。
全國各省區縣域藥店和城市藥店銷售占比
藥品零售產業面臨的挑戰
醫藥分業必然趨勢，但零售藥店承接院外處方受限
首先是處方來源的問題：政策允許處方外流，當前流出醫療機構以外的處方有限。成都、西安等地出台電子處方，廣西梧州市啟動處方信息共享平台建設。
其次是醫保支付方面，目前醫保統籌支付僅限於醫療機構；零售藥店的購藥僅限於醫保個人帳戶，無法進行統籌帳戶報銷；醫保支付對接零售藥店尚存在很多技術和監管難題。
專業藥事服務方面，全國職業藥師配比尚不足1，有41%和25%的消費者在藥店購買RX和OTC時認為服務不夠專業。
成本上升，毛利下降，管理模式迫切升級
粗放的管理方式已經不能滿足現在藥店的發展需求，藥店監管越來越嚴，經營成本也不斷上升，毛利進一步下降。
在企業擴張方面，現行管理模式不能適應長期的發展需求，新開門店的盈利周期拉長。精細化標準管理成為大型及中型企業擴張，快速復制門店及縮短盈利周期的關鍵。
目前零售藥店的平均人效、坪效處於較低水平，行業經營效率低下，零售屬性強，高附加值專業屬性弱，仍屬於低層次勞力密集型產業。
消費升級，千篇一律的藥店模式已無法吸引年輕消費者
在消費升級的今天，80後、90後已經成為消費的主力，他們在藥品消費方面有更多的選擇，年輕消費者期待實體藥店能夠提供更專業的個性化的服務。
此外，網購和跨境電商的興起，消費者有更多的選擇，保健品藥店銷售受到極大的衝擊，份額持續下降。網上藥品零售近年來不斷增長，且增幅較大，2017年達到60億元，同比增長33.3%。
中小型企業淘汰加速，中小型企業何去何從？
零售藥店市場淘汰加快，中小型企業成為企業並購的對象，中小型企業發展的生存環境也越來越惡劣。
首先是市場資源被大連鎖瓜分或者侵占，同時供應商資源也更願意向大連鎖傾斜，中小型企業特別是小型企業擁有的市場話語權越來越小。
其次，具有區域優勢的中小連鎖是資本和大型連鎖虎視眈眈的對象，他們在供應商資源與資金方面與大連鎖抗衡的能力有限。
藥品零售產業的未來趨勢
持續多年增長的連鎖藥店企業數量在2017年出現首次下降，連鎖藥店數量也超過了單體店數量。藥品零售市場的現狀是連鎖率不斷提升，市場集中度也不斷提升，連鎖藥店的競爭也越來越激烈。這是一個優勝劣汰的過程，強者會越來越強，弱者會被淘汰。
激烈的市場競爭必會導致一個結果：企業數量會越來越少。
隨著這一市場行為的繼續，未來大陸藥品零售行業跟隨發達國家的發展步伐，少數企業占據較高的市場份額，出現寡頭企業，寡頭企業將占據多的市場資源，甚至是壟斷市場。
另一方面，藥品零售市場的競爭強度也將升級，從拼碼頭、拼價格、拼行銷的低維競爭到拼資本 、拼資源、拼技術、拼管理的高維競爭。
由此，打造專業藥房、具有互聯網特徵以及場景式互動體驗，轉變以年輕一代的消費者服務為核心，成為實體藥店升級轉型的方向。
而處於市場弱勢的中小型連鎖，未來的發展有三大路徑：
一、被優秀大連鎖並購。這未必不是企業良好的生存、升級之道。
二、獨立發展。做強做大，成為區域市場重要玩家。
三、共享式生存。借力第三方平台資源，成為平台生態圈一部分。
專注在 兩性、愛情等領域